9月19日(rì)傍晚,完美体育和容百科技(688005.SH)披露非公开(kāi)发行A股股票发行情况报告书,宣布此(cǐ)次定增(zēng)最终以42.11元/股(为竞价前(qián)一日收盘价的92.48%)发行价格向(xiàng)13家特(tè)定机(jī)构发行股票31,681,102股(gǔ),募集资金总额达(dá)13.34亿元。
值得一提(tí)的是,公司本次定增获得市场化资(zī)金认(rèn)购(gòu)订单规模达(dá)21.34亿元(yuán),实现近(jìn)160%的超额(é)认购,认购对象均为市场(chǎng)化投资人。本次定增的成功发(fā)行,将(jiāng)进一步增强公司资本实力,助力公司深(shēn)化(huà)产业(yè)布(bù)局。
认购倍数超预期 资本市场又一标杆项目
容(róng)百科技本次定增项(xiàng)目获得踊跃认(rèn)购,最终合计13家投资机构(gòu)成功获(huò)配。本次,既有兴证全球、创金合信、诺德等(děng)公(gōng)募基金(jīn),香港上海汇丰银行有限公司(sī)、摩(mó)根士丹利国际股份(fèn)有限公司、国(guó)泰君安资产管(guǎn)理(亚(yà)洲)有限(xiàn)公司等外资机(jī)构(合格境外机构投资者暨QFII),保险机构投资(zī)者中国人寿资产管理(lǐ)有限(xiàn)公司,同时还有(yǒu)丽水市富处股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江深改产业发展合伙企业(有限合(hé)伙)等(děng)地(dì)方国资背景机构,中信证券、国泰君安(ān)证券、信(xìn)达证(zhèng)券(quàn)、国(guó)泰君安资管等(děng)券商(shāng)、资管及资管产品等投资(zī)人。这些(xiē)优质机(jī)构的成(chéng)功获配(pèi),极大地丰富了公司的(de)股东结构(gòu)。
在本次定增(zēng)中(zhōng),市(shì)场(chǎng)化投资者认购倍数约为1.6倍。根(gēn)据竞价结果,本次发行最终定价为42.11元/股,共发行31,681,102股,募(mù)集资金(jīn)13.34亿(yì)元。本次发行(háng)价格为竞价前一日收盘价的92.48%,此次定增投资人以接(jiē)近市场价(jià)格认购(gòu)公司定增(zēng),代表市场对公司战(zhàn)略发展的高度认可及坚定信(xìn)心。
今年以(yǐ)来,二级市场震荡下行整(zhěng)体估值(zhí)低(dī)迷,资本市场对行业存在诸(zhū)多不确定性疑惑导(dǎo)致市场资金面趋紧(jǐn)。在此严峻背景下,本次定(dìng)增的圆(yuán)满落地,更加彰显了公司作为新能源领域全市场覆盖(gài)的正极材(cái)料龙头企业上(shàng)市公司(sī)在(zài)资本市场的又一标杆项目(mù)。
市场(chǎng)抢筹 公司价值备受资(zī)本市场青睐
定增募集(jí)资金(jīn)将助(zhù)力公司(sī)全球化(huà)战略拓展,进一步实现全球化布局,同时也有利于公司进一步增强资本实力、优化资(zī)本结构,确保稳健经营和持续健康发展。
本次定增的成功发行,也显示(shì)出市场投资者对(duì)公司新(xīn)一(yī)体化战略以及锂电正极(jí)材料扩产项目的(de)坚定(dìng)信心。公司作为全市场(chǎng)覆(fù)盖的正(zhèng)极(jí)材料龙头企业,业绩亮(liàng)点、未来潜力及投资价值正不断得(dé)到(dào)资本市场认可,也(yě)为公司技术升级(jí)改造和海外项目扩(kuò)建提供了坚实的资(zī)金保障。
完美体育和容百(bǎi)科技作为(wéi)全市场覆(fù)盖(gài)的正极材(cái)料龙头企业,一直(zhí)以来凭借不断的(de)科技创新投(tóu)入,积极展开新一(yī)体化战略与(yǔ)产业链上下(xià)游合作,为公司的(de)快(kuài)速发展(zhǎn)奠定了坚实(shí)的基础。不仅(jǐn)如(rú)此,公司还通过对产品品(pǐn)质的持续优化,不断满足市场(chǎng)需求,稳步(bù)提升产品(pǐn)的市场占有(yǒu)率,稳居行业(yè)龙(lóng)头。据鑫椤资(zī)讯统(tǒng)计,2022年公司高镍三(sān)元(yuán)正极材(cái)料国内(nèi)市占率为(wéi) 33%,连续三年(nián)行(háng)业(yè)第(dì)一,连(lián)续两年保持全(quán)球市占率第一,领先优势不断扩大,正朝着(zhe)建立具有一(yī)流创新(xīn)能(néng)力以及高度商(shāng)业文明的新能源产业集群的(de)伟大愿景目标不(bú)断前行。
今年(nián)以来,包括东吴证券、招商证券(quàn)、中信证券、中金(jīn)公司、长江证券(quàn)等在内的主流券商发布多份容(róng)百科技(jì)深度(dù)研报和点评研报,对(duì)公司坚定战略聚焦、不(bú)断延伸上下游产业链、业绩(jì)稳步增长等(děng)表现给予(yǔ)高度(dù)评价,并(bìng)基于“新一体化布局完善”“成长性和(hé)业绩增量可(kě)期”“未来发展空间广阔(kuò)”等理(lǐ)由(yóu)给出买入和增(zēng)持评级。
未来,完美体育和容百科技将继续以科技(jì)创(chuàng)新为驱(qū)动力,加大产业链上下游合作,推进中国正极产(chǎn)业环节的(de)产能全球(qiú)化进程(chéng),促进新能源产业(yè)的发展,为经济的可持(chí)续发展作出更大的贡献(xiàn)。